Два немолодых, но все еще весьма горячих трансвестита нежно ласкают тела и сосут члены друг у друга. Блондинка транс, оказавшаяся более пассивной, с готовностью подставляет свою попочку подруге-брюнетке, и та с наслаждением долбит ее в тугую дырку, после чего обильно кончает блондинке на грудь. Неплохой сет для любителей зрелых трансвеститов.